Wobec każdego kontrahenta można przypisać listę zadań jakie powinny zostać zrealizowane. Zadania posiadają swoich twórców i właścicieli (wykonawców). Mogą być przyporządkowane zarówno twórcom (twórca zadania może być jednocześnie jego właścicielem) lub innym pracownikom. Korzystając z funkcji Zadania każdy pracownik może błyskawicznie sprawdzić co powinien wykonać w danym dniu (tygodniu lub innym okresie) zaś jego przełożony może kontrolować postęp z realizacji powierzonych zadań. Każde zadanie może być jednocześnie widoczne w kalendarzu lub na liście zadań programu MS Outlook.
OKAY CRM w wersji 1.3 umożliwia połączenie z projektami nie tylko historii aktywności ale, również zadań, które powinny być zrealizowane w ramach projektu. Funkcja ta znacznie systematyzuje wprowadzanie zadań oraz umożliwia lepsze śledzenie realizacji poszczególnych projektów.
Oczywiście zadania przyporządkowane do projektu można również przeglądać w zakładce Zadania formularza Kontrahent.
Dodatkowo w wersji 1.3, OKAY CRM może automatycznie (co zdefiniowany przez użytkownika okres czasu) powiadamiać o nadejściu terminu realizacji przyporządkowanego użytkownikowi zadania.
