|
Współpraca z Microsoft Office
Korenspondencja Seryjna
Korespondencja seryjna polega na łączeniu danych zawartych w programie OKAY CRM (przenoszeniu ich) do dokumentów programu Microsoft WORD. Dzięki temu użytkownik może w błyskawiczny sposób przygotować dedykowane oferty, wysyłać indywidualnie adresowaną korespondencję, wypełniać dane formularzy. Użytkownik ma do dyspozycji specjalny wzorzec dokumentu Word, dzięki któremu może stworzyć dowolną ilość swoich dokumentów (jak oferty, formularze, cenniki, umowy itp.) pobierających automatycznie dane z programu OKAY CRM. Podobne wzorce dostępne są dla etykietek tele-adresowych, zaś posiadane adresy email przechowywane w bazie OKAY CRM mogą być przydatne przy generowania masowego e-mailingu skierowanego do określonej grupy klientów.
Współpraca z Microsoft Outlok
Kontakty
Po skonfigurowaniu programu jednym kliknięciem myszki można przenieść wszystkie kontakty z programu Microsoft Outlook do OKAY CRM (później można wykorzystywać tę funkcję w celu uzupełnienia danych w OKAY CRM o nowe kontakty wprowadzone do programu MS Outlook).
System automatycznie utworzy odpowiednich kontrahentów oraz przyporządkuje im dane osobowe nt. zaimportowanych kontaktów. Inną możliwością współpracy z programem MS Outlook jest import lub eksport pojedynczych danych o osobach. Kontakty można przenosić pomiędzy programami w obie strony.
Import Emaili
System umożliwia regularne importowanie danych (wiadomości email) ze Skrzynki Odbiorczej oraz Wysłanych Elementów programu MS Outlook (Inbox, Sent Items). Na podstawie nazwiska i imienia nadawcy emaila system odnajdzie odpowiedniego kontrahenta (o ile odnajdzie osobę o takim samym imieniu i nazwisku) i na tej podstawie utworzy aktywność o treści znajdującej się w tytule wiadomości i komentarzu znajdującym się w głównym tekście wiadomości.
Zadania i terminy w kalendarzu
Każde wprowadzone do OKAY CRM zadanie może być jednocześnie widoczne w kalendarzu lub na liście zadań programu MS Outlook. Wymaga to jednego kliknięcia myszki.
System może importować dane z bieżącego dnia; ostatniego tygodnia, ostatnich dwóch tygodni lub wszystkie wiadomości znajdujące się w skrzynce odbiorczej programu MS Outlook. Wysyłanie emaili
Kliknięcie myszką w jakimkolwiek miejscu programu na adres email powoduje automatyczne utworzenie nowej wiadomości emaila. Informacja o wysłaniu emalia może być automatycznie zapisana w historii kontaktów. (Nie wymaga programu MS Outlook!)
Współpraca z Microsoft Excel
Dane na temat kontrahentów przechowywane w arkuszach programu Microsoft Excel mogą uzupełnić tworzoną bazę danych. OKAY CRM pozwala na import kontrahentów do programu za pomocą dwóch specjalnie przygotowanych wzorców danych. System importuje zarówno dane kontrahentów, kontaktów. Umożliwia również zaimportowanie danych do pól definiowalnych.
Dane można również eksportować do programu MS Excel. Po wygenerowaniu listy kontrahentów spełniających określone warunki, jednym kliknięciem myszki można przenieść jej zawartość do arkusza MS Excel.
|
